AMC被萬達收購后再謀上市最多籌資4.21億美元

來源:站長新聞AiWeTalk的空間 2013-12-04

萬達旗下的全球第二大院線AMC娛樂控股公司，重啟IPO計劃（首次公開發(fā)行）。

美國當?shù)貢r間12月2日，總部位于美國堪薩斯州利伍德的AMC宣布，計劃以每股18-20美元的價格，發(fā)行1842萬股A類股票，同時計劃授予承銷商263萬股A類股票的超額配售選擇權(quán)。簡單估算，AMC最多可募資4.21億美元。

今年8月底，AMC向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請文件，這是AMC在退市后，第三次提交上市申請。路透社稱，AMC曾分別于2007和2010年申請上市，但最終都無果而終。

按AMC公告，該公司申請在紐約證交所上市，股票代碼為“AMC”，而發(fā)行所得將用于償還債務和一般公司用途。

AMC提交SEC的最新文件顯示，上市成功后，若以每股19美元的價格發(fā)行1842萬股，此次發(fā)行股票會占到總股本的19.38%，AMC公司的估值則約為18億美元。該公司目前的股本結(jié)構(gòu)是：1923萬股A類股票，以及7583萬股B類股票。

彭博社昨日介紹，AMC在2004年被Apollo Global Management和摩根大通聯(lián)手收購前，是一家上市公司，后來與貝恩資本、凱雷集團和Spectrum Equity Investors共同擁有的院線運營商Loews Cineplex合并。

2012年5月，萬達宣布并購AMC，并購總交易金額26億美元，包括購買AMC公司100%股權(quán)和承擔債務兩部分。同時萬達承諾，并購后投入運營資金不超過5億美元。當年9月該并購完成交割。

若上市成功，萬達仍將把控公司話語權(quán)。AMC的文件顯示，目前萬達方面持有該公司99.77%股份，另外0.23%股份由管理團隊持有。通過股票重組與上市，AMC全部的7583萬股B類股票由萬達持有，這部分股票可轉(zhuǎn)A類股票，在投票權(quán)上亦為A類股票的三倍。由此，若AMC此番發(fā)行1842萬股A類股票，萬達將擁有擴大后總股本的79.77%，投票權(quán)的92.21%。

昨日，有資本界人士告訴早報記者，AMC如果可以成功IPO，公司的巨額債務壓力會得到部分緩解。

AMC的文件顯示，萬達已為并購AMC付出了約7億美元。截至2012年9月30 日，AMC的債務總額為21.9億美元，而該公司目前只有1.3億美元現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價物。

AMC的經(jīng)營狀況近期已有所好轉(zhuǎn)。萬達董事長王健林曾對外透露，萬達并購前，AMC由5家基金公司管理，連虧數(shù)年，2011年更是巨虧1億多美元。AMC文件的財務數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30 日，AMC年內(nèi)已營收20.36億美元，運營利潤1.55億美元。

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